Mercor finalizuje przejęcie BEM Brudniccy

Jeden z największych w Europie Środkowej podmiotów specjalizujących się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych - Mercor SA - sfinalizował transakcję przejęcia 100% udziałów BEM Brudniccy Sp. z o.o. Tym samym spółka umocniła swoją pozycję w gronie europejskich liderów tej branży.

Zgodnie z założeniami podpisanej 14 maja 2008 roku umowy inwestycyjnej, Mercor nabył 100% udziałów w Spółce BEM Brudniccy Sp. z o.o., przekształconej z BEM Brudniccy spółka jawna:
- 53,3% udziałów za płatność gotówkową - za kwotę 66,6 mln zł. Cena może zostać zwiększona o premię o wartości do 10 000 000 zł, za osiągnięcie przez Spółkę zysku netto za rok 2008 w zakresie od 7 650 000 zł do 8 289 000 zł i więcej. Premia za osiągnięcie zysku netto na poziomie 8 289 000 zł i więcej, będzie wiązała się z wypłatą premii wartości 10 000 000 zł;
- 46,7% udziałów w zamian za 1 423 503 akcje nowej emisji Mercor SA (9,09% kapitału i głosów po emisji), wartości 58,4 mln zł (cena akcji została określona na 41 zł).

Źródłem finansowania nabytych udziałów będą kredyty bankowe.

Firmą BEM Brudniccy Sp. z o.o. nadal będą kierowali Paweł Brudnicki oraz Mariusz Brudnicki, dotychczas współzarządzający spółką. Jednocześnie do rady nadzorczej Mercor SA powołany został Jan Brudnicki, założyciel i długoletni zarządzający firmą BEM. Jest ona liczącym się na polskim rynku producentem drzwi stalowych, drewnianych oraz ścianek przeciwpożarowych i bezklasowych. Zakład produkcyjny BEM mieści się w Płocku, natomiast montaż realizowany jest przez mobilną, wykwalifikowaną kadrę montażową. Firma istnieje od 1984 roku, obecnie zatrudnia ponad 450 osób. Realizacje BEM obejmują wiele znaczących inwestycji (przede wszystkim budynki użyteczności publicznej), m.in.: Rondo 1, Domoteka, Hotel Hilton, Złote Tarasy, Galeria Bałtycka, Galeria Pestka, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowy i wiele innych.

Przejęcie BEM pozwoli Mercor SA na uzyskanie znaczących synergii w obszarze sprzedaży systemów oddzieleń przeciwpożarowych, jak również na optymalizację zaopatrzenia i wykorzystania mocy produkcyjnych.
"- Cieszę się, że udało nam się tak sprawnie sfinalizować transakcję przejęcia BEM Brudniccy.Widzimy wiele potencjalnych efektów synergii wynikających z przejęcia, m.in. możliwość optymalizacji zaopatrzenia i wykorzystania mocy produkcyjnych, czy w obszarze sprzedaży systemów oddzieleń przeciwpożarowych. Dzięki przejęciu BEM wzmacniamy naszą pozycję nie tylko na rynku polskim, ale i w gronie europejskich liderów branży. Jestem przekonany, że dalsza konsolidacja naszej branży w Europie jest nieunikniona, a my chcemy być jej aktywnym podmiotem" - komentuje Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor SA.