Inpro planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Rozpoczęła się oferta publiczna akcji spółki Inpro S.A. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przewidywany jest w lutym 2011 r. To bardzo ważny krok w dalszym strategicznym rozwoju firmy. Nadrzędnymi celami jest wzrost wartości spółki, dalsza budowa pozycji rynkowej oraz efektywny rozwój w sektorze działalności deweloperskiej.

Strategia

Grupa zamierza umacniać swoją silną pozycję w dotychczasowych sektorach działalności, w tym przede wszystkim na rynku deweloperskim. Spółka Inpro będzie koncentrować swoją działalność na rynku trójmiejskim, w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dodatkowo spółka planuje rozszerzenie działalności w segmencie rynku mieszkań popularnych - jest to realizowane poprzez zakup 51% udziałów w spółce Domesta, specjalizującej się w budowie i sprzedaży mieszkań z segmentu popularnego. Poszerzenie zakresu oferty wpłynie znacząco na elastyczność w projektowaniu mieszkań, jak i pozwoli efektywnie zaspokajać wymagania różnych grup klientów, zwiększając tym samym rynkową konkurencyjność Grupy.

Emitent kontynuuje realizację rozpoczętych projektów oraz systematycznie wprowadza do sprzedaży nowe projekty. Grupa posiada bogaty bank gruntów zakupionych po bardzo korzystnych cenach oraz planuje utrzymać politykę, polegającą na wyszukiwaniu unikalnych lokalizacji o relatywnie niskich cenach gruntów. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie wysokomarżowych projektów, które ze względu na atrakcyjność lokalizacji, architektury, jakości wykonania i ceny będą sprzedawane w relatywnie krótkim czasie. W celu znaczącego powiększenia banku gruntów pod nowe projekty, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku działek budowlanych.

W zależności od bieżącej sytuacji rynkowej oraz możliwości pozyskiwania atrakcyjnych gruntów budowlanych, Grupa zamierza rozpocząć ekspansję w innych miastach Polski, takich jak: Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Poznań i inne. Emitent rozważa również zwiększenie zaangażowania w realizację projektów komercyjnych, w szczególności budynków biurowych.

Grupa planuje dalszy rozwój działalności hotelowej, zwłaszcza w segmencie ekskluzywnych hoteli z apartamentami w prestiżowych, unikalnych lokalizacjach, takich jak projekt w Mikołajkach.

W zakresie działalności budowlano-montażowej Grupa planuje znaczące zwiększenie swego potencjału wykonawczego do obsługi własnych projektów deweloperskich.

Cele emisji

Emitent planuje, że wpływy z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone na następujące cele:

• sfinansowanie wkładu własnego planowanych projektów budowlanych:
  a. na budowę Osiedla City Park w Gdańsku Zaspa. W ramach prac przygotowawczych spółka zakupiła grunt (przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - przełom 2010/2011 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - I kw. 2011 r.),
  b. na budowę Osiedla Chmielna Park na Wyspie Spichrzów. W ramach prac przygotowawczych spółka zakupiła grunt, wykonała prace rozbiórkowe oraz archeologiczne (przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - I kw. 2011 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - III kw. 2011 r.),
  c. na budowę Condohotelu w Mikołajkach. W ramach prac przygotowawczych spółka zakupiła grunt oraz jest w trakcje przygotowywania dokumentacji zamiennej Condohotelu na Ptasiej Wyspie,
• zakup nowych gruntów w celu realizacji nowych projektów budowlanych. Spółka jest w trakcie analizy kilku nieruchomości na terenie Trójmiasta,
• nabycie 51% udziałów w Domesta

Terminy

Do 21 stycznia 2011r. do godz. 8:00 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
Od 21 stycznia do 26 stycznia 2011 r. (ostatniego dnia do godz. 14.00) proces budowania Księgi Popytu
Od 21 stycznia do 26 stycznia 2011 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
Do godz. 8.00 w dniu 27 stycznia 2011 r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Serii B oraz oferowanych w poszczególnych transzach
Od 27 stycznia do 31 stycznia 2011 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 3 lutego 2011 r. przydział Akcji Serii B