Stolarka budowlana to polska specjalność, ale branża okien i drzwi też odnotowała załamanie

W eksporcie stolarki budowlanej od kilku lat Polska jest liderem w Unii Europejskiej. To może się jednak zmienić, bo dynamika eksportu już od kilku lat spada. Dla polskich producentów okien i drzwi rok 2019 był jeszcze w miarę dobry, ale potem dodatkowo pojawił się koronawirus. Jaka jest prognoza dla naszych producentów stolarki budowlanej na rok 2020?

Polska stolarka budowlana w Europie i na świecie

Polskie fabryki stolarki budowlanej produkują najwięcej okien w Europie. Od kilku lat Polska jest też największym eksporterem stolarki budowlanej. I właśnie dynamicznie rosnący w ostatnich latach eksport stolarki budowlanej wywindował naszych producentów na czołowe pozycje w europejskim rankingu przedsiębiorstw tej branży.

– W roku 2017 weszliśmy na najwyższy stopień podium, jeśli idzie o liczbę wyprodukowanych okien, spychając Niemców na drugie miejsce. W całej Europie wyprodukowano w 2017 ponad 95 mln okien, w czym 15-procentowy udział miały polskie zakłady – przypomina Maksymilian Miros, analityk rynku w Centrum Analiz Branżowych (CAB).

Już od pewnego czasu prognozowano obniżenie produkcji i eksportu okien i drzwi, ale wyniki wciąż były całkiem niezłe. Jeszcze w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 sprzedano za granicę okna i drzwi o łącznej wartości blisko 1,5 mld euro. To o 6,2% więcej w porównaniu z rokiem 2018, ale znacznie mniej niż w latach poprzednich, gdy średnioroczny wzrost oscylował w przedziale 9-13%. Analitycy Santander Bank Polska prognozowali, że w 2020 dynamika wzrostu przychodów oraz eksportu branży może spaść jeszcze bardziej. Produkcja polskich okna i drzwi będzie musiała zareagować na gorszą koniunkturę w budownictwie, związaną m.in. ze spowolnieniem gospodarczym w UE, Brexitem, widmem wyhamowania krajowego budownictwa mieszkaniowego. Dodatkowo pojawił się koronawirus w budownictwie, który nie tylko skomplikował i podrożył produkcję, ale również wpłynął na inwestycje i decyzje zakupowe klientów indywidualnych, szczególnie tych tracących pracę lub dochody na dotychczasowym poziomie. Jak cała ta sytuacja przełożyła się na produkcję okien i drzwi?

Otóż, pierwszy kwartał 2020 roku był ostatnim okresem wzrostów produkcji stolarki w naszym kraju. Według danych CAB, produkcja okien i drzwi w tym okresie nieznacznie, bo tylko o 1%, ale jeszcze urosła. Załamanie nastąpiło w kwietniu, który zakończył się produkcją o około 30% niższą niż rok wcześniej. W maju polska branża stolarki budowlanej również odnotowała spadki, ale niebyły one już tak duże w kwietniu, bo pojawiły się zamówienia zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Dzięki temu w maju aż 68% firm produkujących stolarkę nie odnotowało już spadku sprzedaży w porównaniu z kwietniem.

Jak wynika z najnowszego badania koniunktury branżowej, u polskich producentów okien i drzwi jest sporo optymizmu co do dalszej poprawy wyników. Prognozują, że czerwiec będzie lepszy od maja, powinien być zaledwie o kilka procent słabszy niż czerwiec 2019. Jest szansa, że pierwsze półrocze 2020 branża stolarki budowlanej straci na sprzedaży zaledwie 9% w porównaniu z I półroczem 2019.

W roku 2019  głównym produktem eksportowym była stolarka okienna z tworzyw sztucznych (+5,5% r/r) oraz – i tu niespodzianka – okna aluminiowe z ogromnym wzrostem sprzedaży (+18,2% r/r). Ten wynik wymaga skomentowania, gdyż aluminium jest stosowane w oknach o wyjątkowo niskiej przenikalności cieplnej oraz w modelach okien i drzwi z dużymi przeszkleniami. W obu przypadkach są to produkty o wysokiej jakości i cenie, co świadczy o tym, że stolarka budowlana z Polski to coraz częściej produkt z „wyższej półki” – komentują analitycy Santander. Stopniowy spadek wolumenu produkcji stolarki drewnianej obserwowany jest od końca 2017 roku. To efekt konkurencji z importu, ale przede wszystkim cen. Od końca 2018 cena surowca z Lasów Państwowych cały czas rośnie i przekłada się na spadek podaży.

Okna i drzwi w Niemczech

Trzeba analizować rynek niemiecki, bo to największy importer polskiej stolarki. Rok 2019 był w Niemczech ostatnim rokiem dekady stałego wzrostu sprzedaży – sprzedano 14,8 mln sztuk okien. Był to wzrost o 2,4% w porównaniu z rokiem 2018. W roku  2020 eksperci szacują już spadek sprzedaży na 5,5%, czyli sprzedaż na poziomie 13,9 mln sztuk okien. Czynnikiem decydującym o tym będzie 10-procentowy spadek sprzedaży okien w nowych budynkach, podczas gdy spadek sprzedaży przy renowacjach wyniesie tylko ok. 2%. Takie prognozy podał Verband Fenster + Fassade (VFF, Związek Producentów Okien i Fasad) i są one zbliżone do szacunków Centrum Analiz Branżowych.

Liderzy rynku stolarki budowlanej

Źródło: Centrum Analiz Branżowych